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債市“冰封”!晉商銀行“破冰”發債5億元助推重塑債市信心


2020-12-20 20:52:26   來源:   作者:   評論:0 點擊:100
債市“冰封”!晉商銀行“破冰”發債5億元助推重塑債市信心

 

近期,國內信用債市場因部分企業違約而引發熱議與擔憂,這些違約事件直接影響全國范圍內一級市場信用債取消或推遲發行。

遭受重創的信用市場、被質疑的“國企信仰”、“冰封”的債市……讓全國債市寒意陣陣。然而,值得業界關注的是,12月11日,由晉商銀行牽頭承銷的5億元山西路橋超短期融資券項目已完成簿記。這一“破冰”之舉,打破已寧靜一月有余的山西債市,為全國債市重塑信心的同時,吹來綿綿暖意。

債市“冰封”!晉商銀行“破冰”發債5億元助推重塑債市信心

 

逆市“破冰”

 

晉商銀行此舉,并不意外。

作為省屬大型金融企業,晉商銀行是山西省首家上市銀行。立行以來,該行堅持主動對接地方經濟發展戰略,在支持山西省經濟建設中謀發展,在山西經濟轉型升級、產業結構調整中主動作為,在支持重大項目建設中尋找銀政企合作的契合點。

面對“冰凍”的債市,晉商銀行發揚“勇擔當、能作戰、敢拼搏”的戰斗精神,主動提高政治站位,在當前山西遭遇債券發行階段性困難之時,作為省內唯一法人銀行,將山西經濟的謀篇布局與晉商銀行的業務開展高度結合。關鍵的時刻、關鍵的舉動,都充分體現出晉商銀行在危急時刻的企業擔當。

據了解,此次,由晉商銀行作為牽頭主承銷商和簿記管理人發行的山西路橋建設集團有限公司2020年度第三期超短期融資券(20晉路橋SCP003),發行規模5億元,期限為270天,發行利率4.80%。此次債券發行,距離第一期債券發行,恰好時隔一年。

如果說,2019年12月17日發行的山西路橋建設集團有限公司2019年度第一期超短期融資券,是晉商銀行取得非金融企業債務融資工具B類主承銷商資格以來,具有里程碑式意義的一次債券成功發行;那么,2020年此支債券的如期發行,在當下債市風聲鶴唳、信用債市場正在經歷估值重構的當下,更加體現出晉商銀行作為山西省地方法人金融機構勇于承擔社會責任、服務實體經濟健康發展的責任擔當。

 

重塑債市信心

 

對于債市,有人認為,2020年既是融資大年,也是發債大年。但就是在這樣一個社會融資規模達33.2萬億元破歷年最高紀錄的市場背景之下,全國頻發的債市違約事件,讓2020年債市信用風險遭到質疑,讓一級市場信用債取消或推遲發行成潮。

此次債券的成功發行,打破了沉寂月余的山西債市。晉商銀行,成為山西金融圈內首家敢于“破冰”,沖鋒在前的金融機構。

為了保障山西路橋超短期融資券項目順利發行,晉商銀行克服項目周期短、市場銷售難以及投資人認可低等困難,安排業務營銷機構與項目執行機構高效配合,扎根企業,收集資料,修訂發行材料,溝通交易商協會,及時掛網、信披,按計劃簿記……為山西路橋集團提供一站式的承銷服務,并在短短兩周之內,完成本期債券的順利發行。

此只債券的華彩亮相,對于山西路橋而言,在國內國企發生連環債務違約事件、債市多只債券大幅折價、信用市場遭受重創的當下,仍能順利發債融資,體現了市場對山西債市的信心。對于晉商銀行而言,為投資者創造機會,排除萬難把企業“扶上馬送一程”,對于處于風口浪尖的信用市場重塑市場信心給予了充分的信任。

 

山西債市未來可期

 

相比全國的債市信用風險,對于當前的山西債市,我們應當如何防范金融風險?

“我們要堅持和完善這些年在防控金融風險方面成功的理念、思路、辦法,像愛護自己的眼睛一樣捍衛山西的信譽。”11月18日,山西召開省屬國企和金融機構專題會議,副省長王一新在會上表態,“借債還錢,天經地義,這是晉商的基因!在我們的腦海里從來就沒有閃現過欠債不還的念頭,也決不允許省屬國企負責人有這樣的念頭。”

他呼吁,省屬國企是轉型的主力軍,承擔著山西轉型的重大使命。各金融機構和投資者要堅定對山西轉型發展的信心,投資山西,投資山西國有企業,與山西共成長、共發展。

對于目前省屬國企在專業化重組過程中產生的存量的債權債務、資產和負債對應關系的變化,王一新要求:第一,省屬國企的存量債務,無論資產歸屬在省屬國企間如何變更,對金融機構的信用保證不減少。第二,在推動專業化重組的過程中,一定要兼顧資產和負債配比的公平合理性,不明顯推高某個企業的資產負債率,對于特殊情況作出特殊安排。第三,在資產重組過程中,堅持市場化、法治化原則,涉及上市公司的,只明確宏觀方向,具體操作按上市公司規則辦理。第四,省屬國企在資產劃轉中,要講大局、講紀律,原則性和靈活性相結合,全省省屬國企一盤棋。

值得注意的是,11月14日,山西省國有資本運營公司發布《致山西省屬企業債權人的一封信》。信中透露,從2017年以來,山西省屬企業剛性兌付的到期債券6712.6億元,未出現一筆違約。同時,山西國資運營公司作為履行出資人管資本職責的特殊機構,將持續加大省屬企業債務防控力度,做到提前15天預警,并調動省屬國企形成合力,形成強大資金池,確保到期債券不會出現一筆違約。

王一新還透露,山西正在加緊培育70家省屬國有企業擬上市公司,全面提高省屬國企資產證券化率。山西省屬國有企業未來可期,值得資本市場青睞。

晉商銀行相關負責人透露,當前,受到省外債券違約、我省國企改革等因素的影響,市場投資人對山西發行的債券大多持觀望態勢。本次的“破冰”發行,不僅對于山西債市起到積極和正面的推動作用,還將極大的提高晉商銀行債券承銷的市場知名度。在年末項目儲備過程中,全行各分行將充分發揮各自在項目承攬與債券銷售上的業務優勢,及時掌握發行人的發行信息,密切關注投資人的投資安排,共同推動債券承銷業務的快速提升,為推動山西經濟高質量轉型貢獻晉商銀行的金融力量。

來源:山西經濟日報等

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